Importer vos données depuis Excel
Préparez votre fichier Excel, CSV ou Google Sheets et importez-le là où vous en avez besoin.
Un classeur Excel, un fichier CSV ou une feuille Google Sheets : chacun entre dans BrickBerry par le même import, sans frais, que votre solde soit plein ou vide.
Préparer votre fichier
- Un fichier par type d’élément : vos opportunités d’un côté, vos contacts de l’autre, vos opérations à part.
- Une ligne par élément, et les intitulés de colonnes sur la première ligne : ce sont eux que BrickBerry rapproche de ses champs.
- Vos colonnes maison, comme un code interne ou une note de priorité, ont besoin d’un champ pour les recevoir. Un administrateur le crée avant l’import, dans les réglages de l’organisation, rubrique Champs.
Lancer l’import
- Ouvrez l’écran qui recevra les données, Opportunités par exemple.
- Dans le menu … de la barre d’outils, choisissez Importer, puis votre fichier. Un écran encore vide propose aussi Importer directement.
- Relisez la correspondance proposée entre vos colonnes et les champs de BrickBerry, et corrigez celles qui tombent à côté.
- Parcourez l’aperçu : les doublons y sont signalés avant que rien ne soit créé.
- Lancez l’import.
Après l’import
Un rapport liste les lignes refusées, chacune avec sa raison : une date illisible, un montant mal formé. Corrigez-les dans votre fichier, puis importez-les à nouveau.
Le résultat vous déçoit ? Défaites l’import en entier, à condition que personne n’ait touché aux données depuis.
Commencer par un seul dossier
Rien n’oblige à tout reprendre d’un coup : une seule opportunité ou une seule opération suffit pour démarrer.
Vous quittez un autre outil ? Tirez-en un fichier et importez-le comme ci-dessus. Vous préférez ne pas vous en charger ? Demandez une migration accompagnée sur la page Migrer vers BrickBerry, ou depuis l’application.