Reprendre vos opérations en cours
Ajoutez les opérations déjà engagées pour tout piloter au même endroit.
Rien ne vous oblige à tout reprendre le premier jour. Commencez par l’opération que vous suivez de plus près ; les autres suivront quand vous aurez le temps.
Ajouter une opération à la main
- Vérifiez que la structure qui porte l’opération existe : chaque opération a la sienne.
- Ouvrez Opérations dans la barre latérale, puis cliquez sur Nouvelle opération.
- Faites-la avancer jusqu’à l’étape où vous en êtes avec Passer à l’étape suivante : Négociation, Acquisition, Mise en valeur, Commercialisation.
- Ajoutez ses documents et, dans sa trésorerie, les dépenses déjà payées.
Ouvrir une opération consomme des crédits, au moment de l’ouverture et à ce moment seulement. Le prix figure sur le bouton, et la confirmation montre votre solde après l’action.
Importer un fichier Excel, CSV ou Google Sheets
Vos opérations tiennent dans un tableau ? Importez-le dans l’objet de votre choix, depuis le menu … de l’écran, puis Importer.
- BrickBerry propose une correspondance entre vos colonnes et ses champs ; corrigez-la si besoin.
- Vérifiez l’aperçu et les doublons signalés.
- Lancez l’import, puis lisez le rapport des lignes refusées et leur raison.
Un import s’annule en un clic tant que rien n’a été modifié depuis. Importer ne coûte rien, même quand vos crédits sont épuisés.
Confier la migration à l’équipe
Vos dossiers sont dans Notion, un autre CRM ou un logiciel de marchand de biens ? Exportez-les depuis cet outil pour les importer, ou demandez une migration accompagnée, depuis l’application ou depuis la page Migrer vers BrickBerry du site.
Indiquez d’où viennent vos données et l’adresse de votre compte. L’équipe vous recontacte pour fixer un moment, puis reprend avec vous vos opportunités et vos opérations.