Partager le planning avec votre équipe

Quand une opportunité devient une opération, BrickBerry propose les tâches types de chaque étape, calculées à rebours depuis la date d’acte prévue. Acceptez-les toutes avec Tout accepter, ou une à une, puis ajustez les dates qui ne collent pas à votre dossier.

1. Dans Planning, cliquez sur Nouvelle tâche, ou ajoutez-la depuis la fiche de l’opération, colonne de droite.
2. Donnez-lui un titre et rattachez-la au dossier concerné.
3. Choisissez un ou plusieurs responsables, la priorité (Basse, Normale, Haute ou Urgente), le début, l’échéance et, au besoin, l’heure.
4. Découpez-la en checklist si elle compte plusieurs gestes : son avancement s’affiche, par exemple « 2 / 5 ».

Chaque responsable reçoit une notification. Le planning appartient à votre organisation : pour qu’un associé ou un collaborateur y ait accès, invitez-le d’abord, comme l’explique l’article « Inviter vos associés et collaborateurs », dans Prise en main.

Les mêmes tâches se lisent en Calendrier, en Kanban (À faire, En cours, Terminé), en Gantt ou en Table. Filtrez par responsable, statut, priorité ou dossier, puis enregistrez le résultat comme une vue : gardée personnelle, elle n’est qu’à vous ; partagée, toute l’organisation la retrouve parmi ses onglets.

Faire glisser une tâche dans le calendrier ou le Gantt change sa date. Une tâche en retard est signalée en couleur, et sur téléphone, la liste du jour s’ouvre d’abord : une tâche s’y coche d’un geste.

Connectez votre agenda Google ou Outlook depuis votre profil, en bas de la barre latérale, rubrique Connexions. Vos rendez-vous apparaissent alors dans le Planning, et vos tâches datées dans votre agenda.

Un rendez-vous venu de l’agenda se modifie dans l’agenda lui-même. Les relances de contacts et les tâches confiées aux agents IA prennent aussi place dans le Planning, avec leur origine.