Convertir une opportunité en opération

• Créez la structure qui achètera, si elle n’existe pas encore : la conversion vous la fait choisir.
• Retenez, dans le Bilan prévisionnel, le scénario que vous voulez suivre.
• Gardez sous la main la date d’acte prévue.

1. Sur la fiche, cliquez sur Convertir en opération, dont le coût en crédits s’affiche sur le bouton même.
2. La fenêtre de confirmation rappelle le coût et votre solde après l’action. Choisissez la structure porteuse et la date d’acte prévue.
3. Cliquez sur Convertir : l’opération s’ouvre, avec un rétro-planning proposé.

Aucune opportunité derrière votre projet ? Nouvelle opération, dans Opérations, l’ouvre directement, au même prix.

L’opération repart avec le bien et ses lots, l’estimation, le scénario retenu, les offres, les documents et les intervenants.

Elle avance ensuite d’étape en étape, de la Négociation à l’Acquisition, la Mise en valeur, la Commercialisation, puis le Bilan final. Chaque passage se fait avec Passer à l’étape suivante et reste daté.

Elle se paie une fois, pour toute sa durée : la modifier, l’archiver ou la rouvrir ne coûte rien. Cliquer deux fois de suite sur Convertir ne vous facture qu’une conversion. Comprendre les crédits

Si votre rôle ne vous permet pas de dépenser des crédits, le bouton reste grisé et en donne la raison. Solde insuffisant : la fenêtre vous propose de recharger.