Changer de vue

Deux vues sont proposées par défaut : Toutes les opérations, pour comparer les chiffres, et Pipeline, pour voir où en est chaque opération.

1. Ouvrez Opérations.
2. Cliquez sur l’onglet Toutes les opérations : une ligne par opération, avec sa structure, son étape, son prix d’achat, sa marge prévue et sa marge réelle, sa trésorerie et sa prochaine échéance.
3. Cliquez sur Pipeline pour voir vos opérations rangées par étape, de la négociation au bilan final.
4. Pour créer votre propre vue, cliquez sur +, choisissez son type et son nom, puis gardez-la personnelle ou partagez-la avec l’organisation : une Carte de vos opérations, par exemple.
5. Utilisez Filtrer, Trier et Rechercher pour cibler les opérations qui répondent à vos critères.