Compléter la fiche

En plus de ses étapes, la fiche d’opération réunit le bien, les personnes qui interviennent et les pièces du projet.

1. Ouvrez l’opération : son en-tête rappelle l’étape en cours et la structure porteuse.
2. Dans Bien et lots, vérifiez la description du bien et de chaque lot.
3. Dans Intervenants, ajoutez les personnes et les entreprises de l’opération depuis votre réseau, ou créez-les à la volée, chacune avec son rôle : apporteur, agent immobilier, notaire, banquier, artisan, architecte ou expert-comptable.
4. Dans Documents, déposez les pièces de l’opération ; elles se rangent étape par étape.
5. Notez dans le fil d’activité, à droite, ce qu’un échange ou une visite vous a appris.