Fiche d’opération

La fiche réunit tout le suivi du projet. Son en-tête porte l’étape en cours, la structure porteuse et l’action principale, Passer à l’étape suivante ; le menu … propose Revenir à l’étape précédente et Archiver. Quand l’opération vient d’une opportunité, la conversion y a repris le bien, les lots, l’estimation, le scénario retenu, les offres, les documents et les intervenants.

Un onglet par étape, puis des onglets communs à toute l’opération. Consultez chaque référence pour en comprendre le rôle :

• Négociation
• Acquisition
• Mise en valeur
• Commercialisation
• Bilan final
• Trésorerie : les écritures de l’opération et son prévu, comparé au réel
• Intervenants : les personnes et les entreprises de l’opération, chacune avec son rôle
• Documents : les pièces de l’opération, rangées par étape
• Bien et lots : le bien et la description de chaque lot

Le fil d’activité date chaque changement d’étape et chaque modification. Les tâches et le rétro-planning s’y trouvent, avec les alertes : une condition suspensive proche de sa date limite, un retard de chantier.