Réseau

Le réseau réunit les personnes et les entreprises avec qui vous travaillez : apporteurs d’affaires, agents immobiliers, notaires, artisans, banques, acquéreurs. Dans la barre latérale, la rubrique Réseau ouvre Personnes et Entreprises, chacune avec son nombre.

Chaque contact garde ses échanges, ses deals et les opérations où il intervient : vous savez qui vous a apporté quelle affaire, et quand vous lui avez parlé pour la dernière fois.

Personnes et entreprises

Une personne a sa fiche : coordonnées, métier, entreprise, échanges. Une entreprise réunit ses personnes, avec son SIREN, son secteur et son adresse.

Le métier

Chaque personne a un métier, choisi parmi dix-sept rôles, de l’apporteur d’affaires à l’assureur. Il sert à filtrer le réseau et à retrouver le bon interlocuteur.

Les relations

Les liens entre personnes, entreprises et opérations se lisent dans un graphe, qui répond aussi à la question « Qui peut me présenter ? ».

Les échanges et les relances

E-mails, rendez-vous, appels et notes se rattachent à la fiche du contact. Une fréquence de contact signale la relation qui refroidit, et une relance vous est proposée dans le Planning.

Les deals

Chaque affaire reçue d’un apporteur reste liée à sa fiche, avec la réponse que vous lui avez faite.

Privé ou partagé

Un contact appartient à celui qui l’a créé. Privé, il n’est visible que de lui ; partagé, il l’est de toute l’organisation.

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