Métiers et étiquettes

Le métier dit ce que la personne fait pour vous. Il se choisit dans la liste Choisir un métier, parmi dix-sept rôles : apporteur d’affaires, agent immobilier, notaire, artisan, architecte, courtier, banque, investisseur, vendeur, acquéreur, associé, diagnostiqueur, géomètre, avocat, expert-comptable, syndic et assureur.

Dans la table, le métier s’affiche en étiquette de couleur. Filtrez sur un métier pour retrouver tous vos notaires, ou tous vos artisans.

L’entreprise rattache la personne à sa société, qui a sa propre fiche dans Entreprises : SIREN, secteur, adresse et personnes.

Les étiquettes classent vos contacts à votre façon, en plus du métier. Nouveau se pose seul à la création d’une personne.

Une fréquence de contact se règle par personne ou pour tout un métier, par exemple tous les 30 jours pour vos apporteurs. Passé ce délai sans échange, la fiche signale un contact qui refroidit.