Fiche de personne

La fiche réunit ce que vous savez d’un contact ; elle s’ouvre en panneau depuis la table, ou en pleine page. Son en-tête porte son portrait, son nom, son métier, son entreprise, son propriétaire et sa visibilité, privée ou partagée. Écrire lui envoie un e-mail depuis votre messagerie connectée.

La fiche se lit onglet par onglet :

• Coordonnées : téléphone, e-mail et adresse, avec la base légale et l’origine du contact
• Échanges : e-mails, rendez-vous, appels et notes
• Deals : les affaires que la personne vous a apportées, et la réponse donnée à chacune
• Opérations : celles où elle intervient, avec son rôle
• Relations : ses liens avec d’autres personnes et entreprises
• Documents : les pièces qui la concernent

La prochaine relance, d’après la fréquence de contact choisie, avec l’alerte « contact qui refroidit » ; puis les tâches liées et le fil d’activité. Préparer une relance demande un brouillon à l’agent IA, que vous relisez avant tout envoi. Enrichir ajoute les données publiques de l’entreprise ou l’e-mail professionnel de la personne. Ces deux actions sont payantes : leur coût s’affiche avant le clic.

Une fiche qui en rappelle une autre, par son e-mail, son téléphone ou son nom, affiche Fusionner avec… : la fusion garde les échanges, les liens et l’historique des deux. Un contact qui s’oppose à la prospection porte une étiquette et ne reçoit plus aucun envoi.