Compléter une fiche

La fiche d’une personne s’ouvre en panneau depuis la table : vous la complétez sans quitter votre liste.

1. Ouvrez Réseau, puis Personnes, et cliquez sur le nom de la personne.
2. Dans Coordonnées, complétez son téléphone, son e-mail et son adresse, puis la base légale et l’origine du contact.
3. Notez un appel dans Échanges, avec sa date, sa durée et son résumé, ou ajoutez une note.
4. Reliez la personne à quelqu’un d’autre ou à une entreprise dans Relations.
5. Réglez sa fréquence de contact dans la colonne de droite : la fiche vous préviendra quand le contact refroidit.
6. Au besoin, cliquez sur Enrichir pour ajouter les données publiques de son entreprise ou son e-mail professionnel ; le coût s’affiche avant le clic.