Vues

L’écran Personnes propose plusieurs vues sur les mêmes contacts : Toutes les personnes, Équipe, le graphe d’une opération, Deals, Prospection et Indicateurs. Les vues sont les onglets de l’en-tête.

Une table : une ligne par personne, avec son portrait et son nom, son métier, son entreprise, sa ville, son dernier échange et son propriétaire. Une personne qui vient d’être créée porte l’étiquette « Nouveau ». La vue Équipe liste les membres de votre organisation.

L’opération au centre, et autour d’elle les personnes qui y interviennent, chacune avec son métier, reliées par leurs liens. Vous choisissez les types de liens à afficher.

Les affaires reçues de votre réseau, vues côté contacts : l’affaire, sa source, l’apporteur, votre décision, la prochaine action et son échéance, en table ou en Pipeline. Un deal et son opportunité montrent les mêmes données.

Prospection suit les apporteurs que vous cherchez à recruter, d’À contacter à Partenaire actif. Indicateurs mesure ce que rapporte le réseau : deals reçus et marge par apporteur, conversion de l’affaire reçue jusqu’à l’achat, relances en retard, sur la période et pour le membre de l’équipe que vous choisissez.

Entreprises suit le même modèle : une table des sociétés, avec leur logo, leur SIREN, leur secteur et leurs personnes.

+ ajoute une vue, personnelle ou partagée avec l’organisation. Chaque vue garde ses tris et ses filtres, que vous retrouvez à la réouverture. Créer une vue ne copie aucun contact : une modification faite dans une vue se voit dans toutes.