Changer de vue

Les vues Toutes les opportunités, Pipeline et Carte présentent les mêmes opportunités, rangées de trois façons.

1. Ouvrez Opportunités.
2. Cliquez sur l’onglet Toutes les opportunités pour comparer les dossiers en lignes et en colonnes.
3. Cliquez sur Pipeline pour suivre vos décisions : une colonne par décision, et une carte glissée d’une colonne à l’autre change la sienne.
4. Cliquez sur Carte pour situer vos opportunités ; un point ouvre l’aperçu de l’opportunité.
5. Pour créer votre propre vue, cliquez sur +, choisissez son type et son nom, puis gardez-la personnelle ou partagez-la avec l’organisation.
6. Utilisez Filtrer, Trier et Rechercher pour cibler les opportunités qui répondent à vos critères.